Mjerilo temeljeno na prošlim povratima
Mjerilo temeljeno na prošlim prinosima vrsta je mjerila koja se gradi pomoću algoritma koji kombinira različite stilove ulaganja koji odražavaju prošla ulaganja fonda.
Primjerice, ako je prethodnih godina uzajamni fond uložio 50% u dionice s velikom kapitalizacijom sa vrijednosnim strategijama, a ostalih 50% u dionice s velikom kapitalizacijom sa strategijama rasta, to će biti čimbenici koji se koriste kao mjerilo. Da bi se izračunali ovi postoci, mora se izvršiti izračun postotaka korištenih u prethodnim razdobljima.
Ovo je korisna vrsta mjerila kada su jedine dostupne informacije za investiranje vrste ulaganja u prošlosti. U tom slučaju oni zadovoljavaju kriterije dobrog mjerila i uglavnom su jednostavni za upotrebu.
Temeljeći se na prošlosti, jedan od njihovih glavnih nedostataka je taj što možda ne odražavaju ono što će menadžer uložiti u budućnosti te da je potreban minimalan broj razdoblja da bi se uspostavio stabilan statistički obrazac. Također, ne može se primijeniti na menadžere koji promijene svoj stil ulaganja.
Spremni ulagati na tržišta?
Jedan od najvećih svjetskih brokera, eToro, učinio je ulaganje na financijskim tržištima dostupnijim. Sada svatko može ulagati u dionice ili kupiti dio dionica s provizijom od 0%. Počnite ulagati odmah s pologom od samo 200 USD. Imajte na umu da je važno trenirati za ulaganje, ali naravno danas to može učiniti svatko.
