Mjerilo na temelju prilagođenih vrijednosti

Referentna vrijednost zasnovana na prilagođenim vrijednostima vrsta je referentne vrijednosti koja za svoj sastav koristi specifične vrijednosti iz upraviteljevog investicijskog svemira za izgradnju te referentne vrijednosti.

Primjerice, ako je investitor želio ulagati u dionice s velikim kapitalom iz Sjedinjenih Država i Europe, mogao bi upotrijebiti mjerilo koje se sastoji od 15 tvrtki s najvećom kapitalizacijom na S&P 500 i 10 tvrtki s najvećom kapitalizacijom na Eurostoxxu 50.

Neki menadžeri ne ulažu u sve vrijednosne papire koje njihovo ulaganje omogućuje, pa bi mjerilo temeljeno na prilagođenim vrijednosnim papirima moglo biti učinkovitije od mjerila temeljenog na općim indeksima. Ponderi koji čine mjerilo mogu se ravnomjerno raspodijeliti uzimajući kao referentnu tržišnu kapitalizaciju ili personaliziranu distribuciju.

Odabir referentnih vrijednosnih papira zahtijeva široki svemir vrijednosnih papira i skup kriterija odabira u skladu s upraviteljevim investicijskim postupkom.

Jedna od glavnih prednosti ove vrste mjerila je u tome što udovoljavaju svim svojstvima dobrog mjerila, vrlo ih je lako nadgledati i znati rizik od ulaganja. Međutim, gradnja može biti vrlo skupa, a ako nema dovoljno informacija o upraviteljevom stilu ulaganja, gradnja može biti nemoguća.

Spremni ulagati na tržišta?

Jedan od najvećih svjetskih brokera, eToro, učinio je ulaganje na financijskim tržištima dostupnijim. Sada svatko može ulagati u dionice ili kupiti dio dionica s provizijom od 0%. Počnite ulagati odmah s pologom od samo 200 USD. Imajte na umu da je važno trenirati za ulaganje, ali naravno danas to može učiniti svatko.

Vaš je kapital u opasnosti. Mogu se primijeniti i druge naknade. Za više informacija posjetite stocks.eToro.com

Koraci za izgradnju referentne vrijednosti na temelju prilagođenih vrijednosti

Da biste izgradili mjerilo na temelju prilagođenih vrijednosti, moraju se slijediti sljedeći koraci:

1. Utvrdite najvažnije točke upraviteljevog procesa ulaganja.
2. Odaberite vrijednosti kompatibilne s tim investicijskim postupkom.
3. Osmisliti sustav za ponderiranje referentnih vrijednosti, uključujući položaj likvidnosti.
4. Pregledajte preliminarnu referentnu vrijednost i unesite izmjene.
5. Izbalansirajte referentnu vrijednost unaprijed određenom učestalošću. po unaprijed određenom rasporedu.